发布时间: 2026-04-16 07:32 | 原文链接: https://www.zhihu.com/question/2025596692037148777/answer/2028012790237996449↗ | 点赞数: 422 人赞同
作者信息: MR Dang知势榜经济与管理领域影响力榜答主
正文内容
今天头条给到反内卷新政策：
这个背景怎么说呢，就是有些内卷行业里的有些企业，股东很强大，为了当地就业，当地的经济，可以持续的输血。
而且这种企业它不是一两个，是有好几个。
这种企业要是只有一两个，那还好，用无限体力槽熬死友商，那整个行业也能好过一些。
怕的是有好几个都是这种输血模式的，最后竞争格局就变成了全行业里剩下成本控制最优秀的几个民企，还有输血能力最强的几家企业魔法对轰。
普通的政策根本动不了这些企业。
所以这个新政可以说是直指要害，调整核准和备案权限层级，意思就是你们当地说了不算，得上头点头才行。
我个人认为这是一个影响深远的政策，可以影响好几个行业未来几年竞争格局的重磅政策。
利空的就是上面说的单纯为了当地经济数据持续输血，但是没有经济效益的内卷企业。
利好的就是这个行业的其他企业。
很重磅的一个政策，如果执行到位，很多投资逻辑都需要重塑。
商业航天：轻舟飞船取得重要突破
一个冷知识，轻舟飞船也叫白象号，嗯，对，就是你想的那个白象，卖泡面的那个，战略合作伙伴。
投资标的的话，没有特别直接的，大都是那种部件供应商，这种利好程度比较有限。
只能说利好商业航天板块吧，这个板块热过一阵，诞生了好多航天员，就没然后了。
简单的过一下伊朗局势：
属于巴铁的高光时刻，白房子指定唯一调节方。
之前有延期停火的相关报道，在白房子这里被辟谣了，周末又要开始来回拉扯，好在资本市场越来越不敏感了。
另外伊朗这边也有一定的松口：
以前表态铀浓缩是不能谈的，现在扭扭捏捏放到牌桌上了。
银行业传来新消息：部分银行境外贷款杠杆率上调
这个政策利好的对象是外商独资银行，合资银行和外国银行境内分行，还有口行。
口行是政策性银行，而其他的银行和咱们平时接触的商业银行也基本没关系，所以对于这些上市银行几乎没什么影响。
反倒是利好在境外的资本密集型中资企业，比如做建筑，工程，能源，开采类的这些。
以后可以低成本获得更多的贷款，但杠杆是把双刃剑，如果用不好也会受到反噬。
轮胎涨价：
这种涨价是被动的，主要是原材料，比如合成价格上涨，比如天胶价格上涨。
正好和上周末在圈内讲的大宗分析就联动上了。
这个品种，中长期来看，确定性很强很强。
发布了一季报：
同比增长48％，牛的，淡季不淡，国内制造业的标杆。
营收增速比净利增速还高，直接拉到了52％，受益于海峡封锁，需求爆炸。
就简单的一季度乘个4，全年都有830亿净利润。
目前市值不到两万亿，估值也就是20刚过一些，相当有性价比。
从商业模式上来说，一个中游加工企业能把下游的车企都干成自己的生产资料，也是非常罕见的情况了。
其他发布业绩的企业统计：
大宗商品：
大宗商品在昨天收盘后整体表现比较平淡，除了表现强势以外，其他都处于随机波动的范围，涨跌有限。
外围市场：
美三大股指涨跌不一，纳指领涨，科技走强。
回调，特斯拉接力。
特斯拉最新的AI5芯片流片，功耗是同级别达子的三分之一，成本只有十分之一，很惊人的数据。
主要打算用在特斯拉的机器人和无人出租车上，颗粒据说用的是海力士的。
昨天个人组合净值几乎没变化，微微绿了点，银行绿半个，电网红两个，资源绿1个半，消费红1个多。
和盘前的氛围还是有点反差感，咱们大A还是理性，当其他资本市场都在非理性繁荣的时候，大A已经开始为不确定性提前定价了。
盘中的时候顺手截了张图：
当然最后大A还是暴涨了0.01％，起码在颜色上做到了整齐划一。
本来还想啃个大草莓，结果吃了一嘴泥。
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
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